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西安博通资讯股份有限公司重组媒体说明会

  主持人张铁:

  尊敬的各位领导、各位来宾,新闻媒体的朋友们:大家下午好!我是本次交易的独立财务顾问,中信建投证券张铁,很高兴为大家主持本次媒体说明会,公司也很荣幸通过这个平台和市场各方进行一次坦诚的互动。

  博通股份自2016年5月5日因重大资产重组事项停牌,于2016年8月2日,召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案,并与中软国际(中国)科技有限公司签订《发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》,通过发行股份购买资产购买中软国际(中国)科技有限公司旗下的两家子公司(上海华腾软件系统有限公司和中软国际科技服务有限公司100%股权), 并于2016年8月3日,公司在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站()上披露了相关公告。

  根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的相关要求,我们邀请中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报、证券市场红周刊等媒体代表,参加本次媒体说明会,旨在确保广大投资者通过今天参会的媒体全面了解本次重大资产重组的情况。

  下面,首先请允许我介绍一下本次参加会议的各位来宾。

  

  

  

  他们是:

  1、 中证中小投资者服务中心副总经理赵柏松老师,让我们以热烈的掌声欢迎赵老师的到来。

  2、 中国证券报、上海证券报、证券日报,证券时报、证券市场红周刊,第一财经电视,东方财富网的记者朋友们。让我们以热烈的掌声欢迎各位媒体朋友的到来!

  3、 参加说明会的上市公司领导,他们是:

  (1)     上市公司实际控制人代表:西安市人民政府国有资产监督管理委员会张永军主任、西安市国资委产权处项目主管韩伟先生、西安经济技术开发区管理委员会财政局局长史雅茹女士

  (2)     上市公司独立董事:邢鹏程先生

  (3)     上市公司监事会主席:西安经发集团有限责任公司投资财务管理部部长田继红女士;

  (4)     上市公司董事长兼总经理:王萍女士;财务总监:韩崇华女士;董事会秘书:蔡启龙先生。

  4、 参加说明会的标的公司领导,他们是:

  (1)     标的公司董事长:陈宇红博士

  (2)     标的公司总经理:曹雁女士

  (3)     标的公司财务负责人:彭江先生

  (4)     标的公司监事:林珊珊女士

  5、 参加说明会的中介机构代表,他们是:

  (1)     独立财务顾问中信建投证券股份有限公司董事总经理徐炯炜先生、总监黄平先生;

  (2)     审计机构德勤华永会计师事务所合伙人单莉莉女士、高级经理刘洋先生、经理朱翠贤女士;

  (3)     资产评估机构中联资产评估集团有限公司董事长范树奎先生、高级项目经理刘朝晖女士;

  (4)     北京市中伦律师事务所合伙人杨开广先生、主办律师田雅雄先生。

  

  下面让我们进入到正式的会议议程:

  (一)首先,请独立财务顾问中信建投证券股份有限公司的黄平先生介绍一下本次重大资产重组的方案。

  

  

  黄平:各位领导,各位来宾,各位媒体朋友下午好。很荣幸代表这次独立财务顾问陈述一下本次重组的基本方案,可能大家关注到了这次重组标的资产没有置出,跟原来见到的很多重组上市有一点不同。这次因为上市公司整个的业务跟我们这次拟注入的标的资产在业务上有很大的协同性,是一次很强的产业上的整合,下面我介绍一下基本方案:

  这是上市公司博通股份通过发行股份收购一个中软国际技术与专业服务集团的服务一个是注册地在西安中软国际一个是注册在上海的华腾软件系统股份有限公司,本次交易对方中软国际下属的中软国际(中国)科技有限公司将成为上市公司的控股股东。本次交易拟注入上市公司的资产超过了上市公司上一年末资产总额的100%,触发了重组上市的条件。

  本次交易对方是中软国际(中国)通过股权结构图可以看到中软国际(中国)是注册在上海由中软国际香港上市公司全资拥有的子公司,目前中软国际(中国)持有上海华腾软件公司100%股权,本次交易标的资产的情况,两家资产的情况中软国际TPG业务集团两大经营集团一个是中软科技和华腾软件,标的资产主要围绕着大行业,大客户提供咨询、解决方案还有到技术服务的端到端软件信息技术服务,目前涵盖电气、金融、互联网、高科技公共事业等多个行业,业务覆盖中国大陆香港地区、美国、欧洲、东南亚和日本在内的数十个国家和地区,服务于华为、微软、腾讯等数百家大型企业集团。

  标的资产主要业务类型分为6大类: